Коллектив компании TRADE-CLUB поздравляет Вас с наступающим Новым Годом, желает здоровья, счастья, богатства Вам и Вашим близким и предлагает ознакомиться с порядком работы служб на период Рождественских праздников и Нового года.
Японский фондовый рынок в
понедельник резко вырос после публикации сообщения о программе помощи
правительства США финансовым компаниям в сумме $700 млрд. Рост цен на нефть оказал поддержку представителей товарно-сырьевого и добывающего секторов.
Акции Resona Holdings Inc., одного из крупнейших банков страны,
подскочили в цене на 10% после сообщения о решении Казначейства США
купить целый ряд долговых обязательств для размораживания ситуации на
кредитных рынках.
акции Mizuho Financial Group Inc., который ранее заявил об
убытках в сумме $6 млрд. из-за потерь на рынке ипотечных обязательств,
прибавили 2.9%. Акции крупнейшей брокерской компании страны Nomura Holdings Inc.,
подскочили на 9.6% после заявления Dow Jones о покупке компанией
азиатских активов обанкротившегося Lehman Brothers Holdings Inc.
Акции Honda Motor Co. выросли на 5.1%, а производителя фильтров для дизельных двигателей NGK Insulators Ltd., подскочили на 13%, после того, как компания повысила прогноз прибыли. Акции Nissan Motor Co. выросли на 6.4%. Mitsubishi Corp. стал лидером в секторе торговых домов и товарно-сырьевом секторе после того, как цена нефти достигла 2-недельного максимума.
Акции Mitsubishi, более половины прибыли которого генерируют продажи
сырья, выросли на 6.6%, а крупнейшей нефтедобывающей компании страны Inpex Holdings Inc. подскочили на 9.7%.
Цена октябрьской нефти выросла 19 сентября на 6.8% до $104.55 за баррель. Рост за 3 последних сессии превысил 15%. Металлы, в частности свинец и медь подорожали более чем на 3%.
Европейские фондовые индексы в понедельник понесли потери. Резкий рост цен на нефть оказал давление на акции представителей розничного и транспотрного секторов.
Акции второго крупнейшего в мире ритейлера Carrefour SA, обвалились на 5.6%, а крупнейшей бюджетной авиакомпании Ryanair Holdings Plc на 6.3% после того, как рост цены нефти за последние 4 дня оказался максимальным с октября 2000. Compass Group Plc потерял 4.8% своей стоимости после снижения аналитиками Credit Suisse Group AG рейтинга акций компании.
Акции второго в мире производителя цемента Holcim Ltd. упали на 18% после того, как стало известно, что компания не будет продана.
Индекс Dow Jones Stoxx 600 Index, отслеживающий динамику европейских
фондовых рынков, потерял сегодня 2.1% после того, как в пятницу индекс
подскочил на 8.3%, когда, напомним, стало известно о планах
правительства США поддержать финансовые рынки страны.
В понедельник торги на Wall Street завершились резким падением основных индексов.
Инвесторы опасаются, что предложенные правительством США меры по
стабилизации финансового рынка приведут к росту дефицита бюджета страны
и, как следствие к падению привлекательности американских активов.
В финансовом секторе было отмечено наибольшее давление продаж. Сберегательно-ипотечная группа упала на 8.8%, диверсифицированные банки потеряли в цене на 8.3%, а региональные банки снизились на 7.6%. Новости о возможной помощи
финансовым организациям стали причиной ралли на фондовом рынке в
четверг и пятницу, но данный план также вызвал интерес к покупкам на
товарных рынках.
В ходе продолжения ралли на рынке нефти фондовые индексы постоянно обновляли сессионные минимумы. Цена "черного золота" выросла с начала дня на
9.6% до $114.54 за баррель -- максимальный дневной рост с февраля
1996.
В тоже время доллар продолжил нести потери, которые против корзины
шести основных валют уже достигли 1.8%. Против евро доллар снизился на 3%.
Moody's тем временем заявил, что кредитный рейтинг США на уровне Aaa
остается без изменений и ему ничего не угрожает, даже принимая во
внимание текущие условия на кредитных рынках, поскольку экономика и
финансовая система США остаются в хорошей форме.
Не смогли оказать поддержку рынку и позитивные корпоративные данные: Hewlett-Packard
принял решение о дополнительной покупке собственных акций на сумму $3
млрд. в дополнение к программе стоимостью $8 млрд., принятой в ноябре
2007. Nike (NKE) в течение четырех лет намерен выкупить акций на сумму
$5 млрд., после того, как завершит программу стоимостью $3 млрд. Microsoft принял
решение о дополнительной покупке акций на сумму $40 млрд. и повысил
квартальные дивиденды на 18% до $0.13 на акцию, стоимость которой до
начала регулярной сессии выросла на 5.3%.
Акции Morgan Stanley подскочили на 14% после того, как японская банковская группа Mitsubishi UFJ Financial Group заявила о планах покупки от 10% до 20% простых акций MS.
McAfee согласился купить производителя программного обеспечения для интернет Secure Computing Corporation за $5.75 за акцию, что составляет $465 млн.
К завершению торгов индексы ускорили снижение. Потери S&P 500 в итоге превысили 3%. Лидерами продаж в составе индекса стали финансовый (-8.0%), потребительский (-4.7%) и телекоммуникационный (-4.4%) сектора.
Объемы
торгов на NYSE оказались минимальными по крайней мере за 2 последних
недели и составили 908 млн. акций. Отношение акций, потерявших в
цене, к бумагам, укрепившим по итогам дня свои позиции составило 4/1.
B. Riley & Co снизил рейтинг Pacific Sunwear с Buy до Neutral Janney Mntgmy Scott снизил рейтинг WesBanco Inc с Neutral до Sell RBC Capital Mkts снизил рейтинг Thomson Reuters с Outperform до Sector Perform Stifel Nicolaus снизил рейтинг Provident Finl с Hold до Sell Stifel Nicolaus снизил рейтинг Wachovia с Buy до Hold Lazard Capital снизил рейтинг Target с Buy до Hold Soleil снизил рейтинг DuPont с Buy до Hold Stifel Nicolaus снизил рейтинг Southwest Bancorp с Buy до Hold
UBS повысил рейтинг Lloyds TSB plc с Sell до Neutral Banc of America Sec повысил рейтинг Health Management с Neutral до Buy Wachovia повысил рейтинг Teva Pharm с Mkt Perform до Outperform
К завершению торгов индексы ускорили снижение. Потери S&P 500 в итоге превысили 3%. Лидерами продаж в составе индекса стали финансовый (-8.0%), потребительский (-4.7%) и телекоммуникационный (-4.4%) сектора. Объемы
торгов на NYSE оказались минимальными по крайней мере за 2 последних
недели и составили 908 млн. акций. Отношение акций, потерявших в
цене, к бумагам, укрепившим по итогам дня свои позиции составило 4/1.
AMBAC Inc
заявил, что понижение Moody's Investors Service кредитного рейтинга
страховой компании не позволит ей обеспечить свои обязательства.
Акционеры American International Group, Inc,
выступающие против покупки страховой компании ФРС за $85B млрд.,
поскольку в этом случае их доля существенно снизится, проведут встречу
с целью обсуждения стратегических альтернатив.
ФРС согласился на превращение инвестиционных банков Goldman Sachs и Morgan Stanley
в банковские холдинговые компании. Такие меры позволят Goldman и Morgan
привлекать больше депозитов, но увеличивают контроль Федерального
Резерва над ними.
Hewlett-Packard
принял решение о дополнительной покупке собственных акций на сумму $3
млрд. в дополнение к программе стоимостью $8 млрд., принятой в ноябре
2007.
Nike (NKE) в течение четырех лет намерен выкупить акций на сумму
$5 млрд., после того, как завершит программу стоимостью $3 млрд.
Microsoft принял
решение о дополнительной покупке акций на сумму $40 млрд. и повысил
квартальные дивиденды на 18% до $0.13 на акцию.
Акции Morgan Stanley подскочили на 14% после того, как японская банковская группа Mitsubishi UFJ Financial Group заявила о планах покупки от 10% до 20% простых акций MS.
McAfee согласился купить производителя программного обеспечения для интернет Secure Computing Corporation за $5.75 за акцию, что составляет $465 млн.
Потери S&P 500 превысили 2%. Цена октябрьского контракта на сырую нефть сегодня выросла на 24%. Товарно-сырьевой сектор прибавил 3.3%, а золото подорожало на 4.7% до $901.00 за унцию.
Индексы продолжают нести серьезные потери, однако демонстрируют признаки стабилизации. Нефть подскочила в цене на 12.8% до $118.80 за баррель и данный факт оказывает поддержку энергетическому сектору (+1.7%).
С другой стороны, увеличение стоимости топлива традиционно негативно влияет на стоимость акций авиакомпаний (-9.7%), транспортного (-3.6%), а также сектора розничной торговли (-4.2%).
В ходе продолжения ралли на рынке нефти фондовые индексы обновили
сессионные минимумы. Цена "черного золота" выросла с начала дня на
9.6% до $114.54 за баррель -- максимальный дневной рост с февраля
1996.
В тоже время доллар продолжает нести потери, которые против корзины
шести основных валют уже достигли 1.8%. Против евро доллар снизился на
2.7%. Moody's тем временем заявил, что кредитный рейтинг США на уровне Aaa
остается без изменений и ему ничего не угрожает, даже принимая во
внимание текущие условия на кредитных рынках, поскольку экономика и
финансовая система США остаются в хорошей форме.
Золото на рынке спот тестирует 200-дневную скользящую среднюю, которая
находится в настоящее время на отметке $893.24 за унцию. Преодоление и
закрытие дня выше этого уровня улучшит перспективы и вызовет
продолжение роста до $928.79, что является 76.4% нисходящего движения с
июля до сентября.
Основные индексы обновили сессионные минимумы, причем потери S&P 500 превысили 2%. Снижение на рынке носит широкий характер.
В тоже время цены на нефть (+4.4%, $109.16) и золото (+4.3%) достигли сессионных пиков. за пять прошедших сессий цена нефти выросла на 14%.
Фондовый рынок продолжает нести потери, проявляя всеобщую слабость. В девяти секторах из десяти регистрируются потери. В финансовом секторе произошло наибольшее падение, на 4.7%. Сберегательно-ипотечная группа упала на 8.8%, диверсифицированные банки упали
на 8.3%, а региональные банки потеряли 7.6%. Новости о возможной помощи
финансовым организациям стали причиной ралли на фондовом рынке в
четверг и пятницу, но данный план также вызывает интерес к покупкам на
товарных рынках. Цены на сырую нефть выросли на 3.3% до $108.05 за баррель на этой сессии, и на 13% по сравнению с минимумом четверга. Золото сегодня выросло на 2.1%, и на 6% по сравнению с минимальным значением четверга. Товарно-сырьевой сектор вырос сегодня на 1.3% и на 4% по сравнению с минимумом четверга.
Наоборот, интерес к продажам доллара возрос. Индекс доллара упал сегодня на 1.0%, и на 2.0% по сравнению с максимумом четверга.
Аналитик Tony Crescenzi из Miller, Tabak пишет: "новые
правительственные программы являются основанием для покупок финансовых
активов. Только позже вливания капитала подействует на материальные
фонды и, возможно, усилят инфляционное давление. Будем надеятся, что к
тому времени Федеральный Резерв примет меры для предотвращения инфляции."
Динамика фьючерсов на основные индексы ( S&P futures vs fair value: -8.90. Nasdaq futures vs fair
value: -7.80. ) свидетельствует о том, что несмотря на некоторое улучшение настроений, рынок все же откроется с понижением. Hewlett-Packard (HPQ) принял решение о дополнительной покупке
собственных акций на сумму $3 млрд. в дополнение к программе
стоимостью $8 млрд., принятой в ноябре 2007. Nike (NKE) в течение четырех лет намерен выкупить акций на сумму
$5 млрд., после того, как завершит программу стоимостью $3 млрд. Microsoft принял решение о дополнительной покупке акций на
сумму $40 млрд. и повысил квартальные дивиденды на 18% до $0.13 на
акцию, стоимость которой до начала регулярной сессии выросла на 5.3%.
Акции Morgan Stanley (MS) подскочили на 14% после того, как японская банковская группа Mitsubishi UFJ Financial Group заявила о планах покупки от 10% до 20% простых акций MS.
Прошлой ночью ФРС согласился на превращение инвестиционных банков Goldman Sachs и Morgan Stanley
в банковские холдинговые компании. Такие меры позволят Goldman и Morgan
привлекать больше депозитов, но увеличивают контроль Федерального
Резерва над ними. Индекс Dow закрылся в пятницу с повышением на 370
пунктов, отмечая конец волатильных торгов недели. Торги на прошлой
неделе проходили и с падением и с ростом. Несмотря на то, что последняя
сессия закончилась с ростом на 3.4%, индекс Dow, всё же, по итогам
недели упал на 0,3%. После краха Lehman Brothers и вмешательства государства в ситуацию с AIG в начале недели федеральные агенства предприняли шаги для восстановления уверенности инвесторов.
Всего один день назад центральные банки добавили ликвидность на мировые
финансовые рынки для восстановления их функциональности. Сейчас ФРС
намеревается создать организацию, которая поможет финансовым фирмам
избавиться от их неликвидных и затрудняющих положение активов, в
основном закладных по ипотеке.
ФРС также начала скупать долговые обязательства Fannie Mae и Freddie Mac, в дополнение к плану по покупке ценных бумаг, обеспеченных ипотечными закладными этих компаний.
Индекс Nikkei 225 начал торги понедельника ростом вслед за повышением
американского фондового рынка в пятницу. Укрепившись на 1,98%, индекс
установил сессионные максимумы. Торги понедельника были достаточно
спокойными, и по итогам сессии индекс укрепился на 169,73 пп или на
1,42% до отметки 12 090,59.
